千葉県で相続や贈与にお困りなら千葉県市川市の税理士法人に!

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生前対策

『生前対策!? 自分には関係がない』

本人も相続人も、自分には関係がない、考えるのが面倒などとして、相続対策が遅れるケースがあります。相続財産は何があるのか、どの程度の相続税が発生するのかを診断することをおすすめします。

顧問税理士がいても相談可能です!顧問税理士と重ならない範囲で対応いたします。

何時間でも無料の初回面談で不安を解消!

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生前対策の特徴

遺産分割対策

遺産分割の対策で、重要なのは遺言書の作成です。

遺言書で、「誰に」「何を」相続させるかを決めることで、円満かつスピーディーな遺産分割を行うことができます。

不動産は簡単には分割することができません。例えば以下のような手法があります。

  • 持ち分で分ける
  • 分筆で分ける
  • 特定人に引き継く代わりに、引き継ぎだ人が対価を支払う
  • 譲渡して現金で分ける
  • 民事信託を活用する

不動産でも、いろいろな手法があり、メリット・デメリットがあります。毎年100人を超える相続の相談にのっている税理士からどの手法が、遺産分割を行う上で、税金面、家族の同意、相続人の意思などから最も適切な方法かをアドバイスします。

節税対策

相続財産を把握して、現時点で財産の評価を減額することで、相続税を減らす対策が、節税対策です。

例えば、生前に一定額を贈与する方法です。贈与税は年間で110万円までは課税されません。この非課税枠を利用して、家族や相続人に現金・株式・投資信託などを贈与することです。

ただし、この手法は注意が必要です。贈与は「あげた人」と「もらった人」の意思が明確する必要があります。子供の名義口座を作成して、資金を贈与しても認められないこともあります。

当社では、両者の意思確認、贈与契約書の作成、贈与税の申告書の作成・代理申告などを専門的なことを丸投げでお受けします。弊社にご相談頂ければ、税務署から指摘されることはありません。

納税資金の対策

納税資金の対策は、遺産分割案と節税対策による減税額を勘案した納税額シミュレーションを行い、その納税資金を用意することです。

弊社では他社と異なり、相続人ごとの納税額まで試算しています。それによって、一人ひとりの納税資金の準備までサポートしています。

納税資金の対策で、よく使われているのが生命保険の活用です。相続が発生し、保険金を受け取った場合、法定相続人の人数×500万円までが非課税となります。

相続人の納税額を生命保険金を活用して渡すということも可能です。生命保険は受取人を決めることが出来ますので納税資金対策には有効な手段です。

また、不動産保有の法人を設立して、法人から給与を相続人にわたす方法もあります。給与を支給することで安定的な資金を相続人に承継することが可能です。

ただし、この手法は間違った方法をとると、相続人に多額の税金が発生することもあります。弊社は30人を超える方のサポートをしており、ノウハウと実績がありますのでご安心ください。

弊社が選ばられる理由
(お客様へのヒヤリング結果)

補助金を使った事業承継対策!

生前対策を行いたいけどお金がかかるのも。。。
税理士法人リアドリには補助金を専門に取り扱う中小企業診断士が在籍しております。税理士事務所に在籍するのは珍しいです。なぜ中小企業診断士が在籍するのかというと、補助金を活用した事業承継に対応するためです。相続対策を行う税理士と補助金申請を行う中小企業診断士がタッグを組んで生前対策を行っております。

補助金は厳しい要件と申請時期がありますので、ご相談者が対象になるかを無料で確認いたします。

グループ士業のノウハウを集結

税理士法人リアドリには、遺言書の作成を行う行政書士、事業承継の補助金を行う中小企業診断士、年金手続きを行う社会保険労務士がいます。

税理士が主導で、お客様の事前の相続対策をサポートしますが、お客様の資産状況や内容、遺産分割まで様々ですので、リアドリグループ内で問題を解決できる体制をとっておりますのでご安心ください。

顧問税理士との関係維持はOK!

税理士法人リアドリにご相談をいただく方には、過去からお付き合い、ご依頼をされている顧問税理士がいます。顧問税理士がいるのに、別の税理士に相談に行くのは気が引けるという方もいます。

そのような心配も税理士法人リアドリなら心配ありません。顧問税理士と連携を図りながら進めることも、顧問税理士事務所には内緒で進めることも可能です!

料金表

初回面談(ご来社またはWeb会議に限る) 安心の無料
補助金の活用診断(中小企業診断士が対応!) やっぱり無料
グループ士業の紹介 もちろん無料
相続税試算の料金表

想定の遺産総額

報酬額(税抜)
~5千万円 10万円
~7千万円 15万円
~1億円 25万円
~1億5千万円 35万円
~2億円 45万円
~2億5千万円 60万円
~3億円 80万円
3億円超 別途見積り

補助金申請を行う場合には別途報酬がかかります。

補助金は多岐にわたるため、補助金の種類・申請までの期間・ボリュームなどによって報酬が異なりますので別途お見積りをさせていただきます!

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新着情報・お知らせ

2022/11/11
ホームページを公開しました
2022/11/10
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2022/11/09
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税理士法人リアドリ

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